台濛将计就计，诈退诱敌，将田頵引入自己的伏击圈，再次大败田頵。田頵只得率领残部，掉头向南，逃回老巢宣州。田頵刚进城，台濛、王茂章就到了城下，立刻将宣州团团包围。
田頵派遣使节悄悄潜出城，去传令给芜湖的郭行悰、王坛、汪建，以及分驻在宁国镇各城的其他宣州军队，命他们放弃驻地向宣州靠拢，与台濛决战。但是郭行悰、王坛等人已经向李神福投降，其他各地的宣州驻军也纷纷放下了武器。
田頵只剩下少量部队，困守着宣州一座孤城。杨行密见田頵已经不足为患，即命王茂章率部往润州，围攻安仁义。就在此时平卢军王师范对朱温的抵抗也完全结束了，王师范投降了朱温。
十二月，乙亥，田頵帅死士数百出战，台濛阳退以示弱。田頵兵逾国沟濠来斗，台濛急芒挥兵迎击。田頵不能取胜，全军再次溃败。他在退回城中之时，不料桥陷，田頵坠于马下。台濛急忙纵马赶上，一刀把田頵斩杀。田頵时年四十六岁，他死后，其部下亲信仍然力战不休，直至全体阵亡。
田頵的首级传送到扬州，杨行密站起来。亲自打开木匣，田頵那颗血淋淋的人头出现在眼前。杨行密审视良久，感叹道：“吾与君共起来江淮，数十年来，亲若兄弟，本打算共享富贵，奈何有今日？”
言罢，杨行密泪如雨下。众人也嘘唏不已。杨行密赦免了田頵母亲殷氏，并与诸子以子孙礼事之。杨行密本来想任命李神福为宁国军节度使，李神福以杜洪未平，不肯接受。杨行密只得另外任命台濛为节度使。田頵想杀钱传瓘时，得到了宣州都虞候、田頵的妻弟郭师从常保护。田頵頵兵败被杀后，郭师从送钱传瓘回归杭州，钱镠任命郭师从为镇东都虞候。
田頵兵败身亡，安仁义顿时成了孤家寡人，只能困兽犹斗。直到905年正月，润州城依然久攻不下。杨行密终于沉不住气了，派人去招降安仁义，并对他说道：“吾不忘公功，能自归，当复为行军副使。”杨行密的意思是，润州团练使这样重要的职位是不可能再安排你了，但只要投降，任个不掌兵权的行军副使还可以。听闻此言，困守孤城一年多时间的安仁义内心有些动摇，但一时间犹豫未决。
趁着安仁义彷徨犹豫之际，王茂章趁机挖地道进城，占领了润州。等安仁义察觉，润州城内已被吴军控制。安仁义手持弓箭，带着全家上了城楼，吴军没人敢靠近，只好在城楼下开骂。众将领扯开粗口大骂，污秽不堪，楼上的女眷都不忍再听。此时只有江南马步军使李德成没有辱骂。李德成的为人就像他的名字一样，非常的谦恭深沉宽厚。
安仁义在城楼上看到一片漫骂声中只有李德诚没有这么做。于是招呼李德诚上楼，李德成真是个宽厚之人，听招呼就上楼了。看到他上来了，安仁义便对他说到：“只有你见我的时候不失礼，而且你有奇人之相，他日必定大贵。今日我把爱妾赠送与你，我就做你建功立业的礼物吧。”说完扔掉弓箭，就地受缚。
李德诚夹着安仁义下楼，押解到扬州后，安仁义及其儿子，均被斩首后弃于市。 杨行密当即任命李德诚为润州刺史。不久又迁为江州刺史，然后转任抚州节度使。后来加封为平南大将军、中书令，不久又改任百胜军节度使。太和年间又改任镇南军节度使。
杨行密平定田頵等人的叛乱后，再次派李神福为主帅、刘存为副帅出兵进攻杜洪。很快李神福兵临鄂州城下，杜洪不是对手，急忙向朱温求救。此时朱温正忙着逼迫昭宗迁都洛阳，引发了李克用、王建的不满。他遭遇了几个藩镇的联合进攻，无暇顾及杜洪。当然朱温也不是不管杜洪，毕竟鄂州是一个战略要地，不容有失。
朱温想不战而屈人之兵，写信给杨行密，想与杨行密合好，让杨行密不要再攻打杜洪。杨行密回复说道：“你先释放天子，让他返还长安，然后罢兵修好！"朱温自然不会答应，就以昭宗的名义下诏，给武昌军节度使、鄂岳蕲黄等州观察处置、开府仪同三司、检校太师、兼中书令、西平王、食邑三千户的杜洪加食邑一千户，实封二百户；其妻亦由晋国夫人进封秦国夫人。
朱温以表示朝廷支持杜洪，给杜洪以精神上的鼓励。当然除了精神鼓励外，朱温也不是什么也不做了。他还是派出曹延祚带一万人前去鄂州，与之前派出的吴章合兵救援杜洪。同时下诏给武安军节度使马殷，让他出兵救援杜洪。
虽然朱温对马殷袭击江陵，以致成汭兵败身亡，心中恼怒。但鞭长莫及，再说马殷毕竟算是自己的这边的人，不能逼迫过甚，以免他倒向了杨行密。
朱温只得忍住怒火，不去追究此事。同时朱温又给山南东道节度使赵匡凝下诏，令他也出兵相助。
马殷接到朱温的诏书后，召集众人商议。高郁说道：“我看这次杨行密是志在必得，我们没有必要为了鄂州和杨行密死拼。还是不要出兵为好。”马殷点头同意，说道：“不过我们要防备杨行密会趁势攻打岳州，我们以加强岳州的防守为主。不过朱温这次没有追究我袭击江陵之事，还是要卖他一个面子。我就替杜洪出一个主意，也算是帮他一把。”
马殷随后调王环北上，协助许德勋防守岳州。另外派出使者来到鄂州。杜洪得报，连忙接见问道：“贵使，你们的援军到了哪里？”使者对杜洪说道：“杜大帅，我家大帅正在聚集兵马，一旦准备妥当，自然会出兵相助。但需要一些日子，不过我家大帅替杜大帅想了一个对付淮南军的计策。他说，淮南兵深入，依靠的是永兴接济。杜大帅如果出奇兵，夺取了永兴，那他们就不战而退了。”
杜洪接受了马殷的建议，即派出自己的得力部将骆殷率领精兵与汴州兵绕道出城。以骆殷为向导，汴州军吴章所部为先锋开道，郓州军曹延祚所部居中，前去偷袭永兴。
此时淮南军主帅李神福得了重病，不能理事。李神福只得把指挥权交给了副帅刘存，自己返回扬州养病，不久病死。刘存接任后，积极挖掘壕沟，围困城池。他经常只带数十骑沿城巡逻，在高处憩息饮酒，神情怡然，根本没把鄂州城的守军当回事。
杜洪派兵间道偷袭永兴，不料因为行事不密，被刘存得知。刘存立即安排裨将方诏、苗璘率兵半路拦截。苗璘派人抓了几个汴州兵回来。这些俘虏说道：“袭击永兴的部队中，曹延祚的郓州军较弱，面负责开道的吴章和骆殷所部较强，势不可挡。”
众将认为应先击溃弱点的郓州军，但苗璘却不以为然地说道：“杀掉强势者，弱者自然就退却了。”于是亲自带兵攻打吴章、骆殷的开道军。开道军猝不及防，大败而逃。苗璘活捉了三百多名开道军中的汴军兵，很快回到了鄂州城下。刘存当即令苗璘押着三百名战俘，来到鄂州城下，斩杀示威，鄂州守军为之气馁。
刘存趁机命人去劝说杜洪投降，杜洪却自恃朱温的汴州军实力强大，可以做自己的后盾，因此拒绝投降。劝降无效，刘存就只能继续攻城。鄂州城中的汴州军，一看形式不妙，急忙杀出城门，想突围逃亡。淮南军的将士急着请战，想把这股军队消灭掉。
但刘存却不同意，对诸将说道：“我们现在发动攻击，他们自然又回到城内。那么城池就更坚固，让他们离去，城池就可以攻取。”于是在刘存的刻意安排下，汴州军成功突围而去。汴州军逃跑，极大的动摇了鄂州守军的士气和信心。当天刘存发动总攻，火烧鄂州城楼，城内大乱，鄂州陷落。刘存擒住了杜洪父子、曹延祚送扬州。
杨行密见到杜洪，就责问道：“我对你不错，想当初你向我借兵，我二话不说，就派兵去帮你，你却和逆贼勾结，和我作对。现在你要怎么做呢？”杜洪说道：“不忍心背叛朱公。”杨行密不再多说，命人将杜洪与曹延祚一起推出去斩首。杨行密任命刘存为鄂州守将，他再度开疆扩土，把鄂州纳入自己的地盘。
再说山南道节度使赵匡凝接到朱温的诏书后，没有出兵去救援杜洪，而是把目光盯上了江陵。这个赵匡凝相貌雄奇，性情严谨，喜欢修饰外表，颇知诗书。其父赵德諲早年追随秦宗权，被任命为申州刺史。黄巢举事之时，天下大乱，秦宗权趁机招兵买马，图谋割据，横行中原，任命赵德諲为山南东道节度使。宣武节度使朱温率兵攻击蔡州，秦宗权屡败，赵德諲见势不妙，以山南东道七州之地投降了朱温。
朱温时任蔡州四面行营都统，提议昭宗接受赵德諲归降，并命赵德諲为自己对秦宗权作战的副将。昭宗改山南东道为忠义，任赵德諲为节度使和蔡州四面行营副都统。秦宗权覆灭后，赵德諲被授予宰相荣衔中书令，封淮安郡王。892年，赵德諲死去，长子赵匡凝接任山南道节度使。
到了904年，赵匡凝已经占据山南东道十二年，可是他的地盘并不大。山南东道治所在襄州，下辖只有襄州、复州、郢州、房州、均州五州。赵匡凝自然心由不甘，便一直等着机会扩充地盘。现在成汭荆南大乱，正是机会。
成汭死后，雷彦威夺得了江陵。但是雷彦威能力不足，没能拿下荆南所属各州，多数州县仍控制在成汭余部手中。成汭有一个部将叫侯矩，从君山之战中死里逃生，回到夔州，自任刺史。由于侯矩在成汭的余部中实力最强，因此成汭余部推他
为首，对抗雷彦威。
得知成汭已死，刚刚被封为蜀王的王建接受了义子王宗本出兵荆南的建议。王建即以王宗本为开道都指挥使，将兵东下三峡。由于荆南军的主力已损失殆尽，因此蜀军没有受到什么像样的抵抗，进展神速，连克忠、万、施三州，兵临夔州城下。侯矩自知不敌，主动投降，被王建收为义子，改名王宗矩。
侯矩一降，原成汭管辖的各地，除江陵以外全部向王建投降。以此破竹之势，王建要全取荆南也不是难事。但蜀中众谋士认为：瞿唐峡是连接荆蜀的最大天险，瞿唐以东的州县，得之易，守之难，不如集中军扼守瞿唐，可保蜀中常安。于是王建放弃了归、峡二州，将边界锁定在夔州。
赵匡凝见蜀军停止了进军的脚步，当即下令出兵，杀向了荆南。荆南再次告急，雷彦威只得离开朗州，前往江陵督战。他却没有想到，这是他弟弟雷彥恭和赵匡凝的密谋。让赵匡凝出兵攻荆南，雷彦威必然去抵御，自己趁机造反，夺取朗州的控制权。事成之后，把从江陵抢得的财物分一半给赵匡凝。
雷彦威在两面夹击之下，自然没有抵抗能力。很快被逐出江陵，此后下落不明。赵匡凝并没有就此收手，令他弟弟赵匡明继续用兵，夺取归州、峡州、江陵，直到把雷彦恭赶回了朗州。这样，荆南被王建与赵匡凝瓜分。朗州的雷家竹篮打水一场空，只是抢到了一些金银财宝，地盘一块也没有捞到。赵匡凝夺得江陵之后，即上表朝廷，要求任命赵匡明为荆南留后。
这时朱温的大将杨师厚连败王师范，并擒住了王师范的弟弟王师克。王师范恐怕弟弟被杀，不得已投降。兖州守将刘鄩，由王师范亲自下令归降汴州。兖州于是举城降葛从周，朱温任命刘鄩为保大留后，王师范为河阳节度使。后来朱温篡位，朱友宁的妻子哭嚎着找朱温说道：“妾夫早预艰难，粗立劳效，不幸王师范反逆，亡夫横尸疆场。冤仇尚在朝廷，受朝廷恩泽，亡夫何罪！”朱温凄然说道：“差点忘了此贼。"立即遣人到洛阳将王师范族灭，子侄二百余口，无一幸免。
朱温接到赵匡凝的上表后，虽然对他不去救鄂州不满，但自己正要干大事，便想拉拢一下这个赵匡凝，即同意了他的请求。朱温平定王师范后，得知了左仆射张浚，曾经写信给王师范，劝他起兵反对自己。朱温于是担心张浚为患，嘱令河南尹张全义，捕杀张浚。张浚次子张格孤身逃脱，由荆南入蜀，投奔王建。
这时王建已晋封蜀王，与朱温本就不容，便留张格在侧，待若子侄。朱温为了防备李茂贞再次劫持昭宗，便率军驻扎河中。朱温想乘势篡夺了唐朝天下，常与崔胤密书往来，隐隐之中暗露心迹。
崔胤不禁良心发现，表面上虽然仍与朱温亲厚，暗中却徐图抵制。崔胤告诉朱温，但说道：“长安靠近李茂贞，不可不防。六军十二卫，徒有虚名，我想募兵补足，使朱公无西顾之忧。”偏偏朱温窥破了崔胤之意，假意应允。朱温密令麾下的可靠士卒，入都应募，混进崔胤的军中，以便打探隐情。
崔胤却丝毫无知晓，每日与京兆尹郑元规等人，缮治兵仗，兴高采烈。这时宿卫使朱友伦，击毬坠马，重伤而死。朱温怀疑是崔胤所为，遥令张廷范、王殷、蒋元晖，查出朱友伦击毬时伙伴，杀毙十余人。朱温又派遣兄子朱友谅，代掌宿卫。朱友谅一到长安，马上加强了宫廷戒备。朱温也随后从汴梁起身，率军西进。
长安顿时紧张了起来，但没有人将消息告诉昭宗和崔胤。元宵刚过，百司开印，崔胤见新军建制粗备，心中高兴，进宫与昭宗一边吃酒，一边纵谈国事，倘佯着未来美景。直至起更时分，崔胤方才告退。昭宗正要进寝宫，小宫女逞上一份函封严密的密奏，昭宗打开一看，顿时目瞪口呆。原来密奏是朱文弹劾崔胤，这无疑是一声惊雷。奏章写道：
“司徒兼侍中、判六军诸卫事、充盐铁转运使、判度支崔胤，身兼剧职，专权乱国，离间君臣”。一大堆官衔与这八个字的罪名连在一起，便有一种震撼人的感觉。下面还列了一些事实，接着直接提出要求：“请陛下立即诛之，兼其党与。布告天下。”随后附列了包括郑元规在内的一串名单。
昭宗只觉得眼冒金花，天旋地转，颓然倒在了榻上。侍从连忙把他扶入寝宫，惊动了皇后，宫中一夜灯火通明。第二天早上，昭宗已经清醒，但只是紧闭双眼，不愿睁开。好象只要他保持沉默，一切事情就会中止，消之于无形。他明白只要同意处置了崔胤，自己将落到比在凤翔更糟的地步。他决心不按朱温之意下达诏书，看朱温如何行动。